Exportovat Obchodní případy nebo Klienty může každý uživatel, který má oprávnění exportovat záznamy. Data můžete exportovat z detailu záznamu nebo i hromadně ze seznamového pohledu. Obchodní případ musí obsahovat alespoň jeden Produkt a být ve stavu Výhra.
Kategorizované Produkty se párují podle kódu Produktu na vybraný sklad. Kódy Produktů už musí v Money ERP existovat. Nekategorizované produkty se vkládají jako volná položka bez vazby na sklad.
Export z Raynetu do Money ERP
V detailu Obchodního případu klikněte na tlačítko tři tečky » Export » Systémové exporty a zvolte Export do systému Money ERP (v případě přímého exportu) nebo Ekonomický systém MoneyERP (v případě exportu do XML souboru).
Pokud exportujete ze seznamového pohledu Obchodních případů, je potřeba nejprve vyfiltrovat nebo vybrat Obchodní případy, které chcete přenést a pak kliknout vpravo na tlačítko tři tečky » Export do aplikace Money ERP (můžete zvolit variantu pro přímý export nebo export do XML souboru).
Kontrola přenášených kontaktních údajů Klienta probíhá na základě IČ. Pokud systém nenajde shodu, založí v Money ERP nový kontakt, ke kterému vytvoří Přijatou Objednávku. V případě, že se neshodují adresní údaje Klienta evidovaného v Raynetu a v Money ERP, údaje se neaktualizují a do Objednávky se přenesou původní údaje z účetního systému.
U Klienta se z Raynetu exportují do Money ERP tyto údaje, kde pak vzniká firma v adresáři:
• IČ
• DIČ
• IČ DPH
• název
• plátce
• poznámka
• primární adresa - tel1, email1, název, ulice, město, PSČ, země
• kontaktní adresa - název, ulice, město, PSČ, země
U Obchodního případu se exportuje a do Objednávky v Money ERP se přenáší:
• kód
• název
• poznámka
• datum vystavení
• měna
• kurz
U položek Obchodního případu se exportuje:
• název
• poznámka
• množství
• jednotková cena
• sleva
• DPH
• kód
• pořadí
Import údajů do Money ERP
Automatický přenos probíhá na pozadí bez nutnosti ukládaní a ruční manipulace s importním souborem.
Nejdříve je nutné nachystat importní konfiguraci s kódem Raynet. Konfiguraci lze nastavit ručně nebo lze využít předchystanou konfiguraci, kterou do příslušného seznamu naimportujete kliknutím na pravé tlačítko myši » Import.
Po založení konfigurace je možné integraci ihned používat. Není potřeba žádných dalších úprav pro automatické zpracování zaslaných zápisů do importní tabulky.
V případě, že využijete i manuální import, lze ho do této konfigurace doplnit ručně pomocí pole Vstupní XML soubor, kde jsou uloženy fyzické soubory XML z Raynetu.
Do podrobné konfigurace importu není potřeba zasahovat. Všechny záznamy se vkládají do jednotlivých objektů (Firma, Objednávka přijatá) do skupiny Nezařazeno. Pro lepší třídění doporučujeme jednotlivé záznamy ukládat do vámi zvolené skupiny, například u Objednávek přijatých do skupiny Raynet.
Jednotlivé záznamy budou z Raynetu importovány do seznamu Fronta importu z XML, která je pomocí funkce CSWAutomatik automaticky zpracována.
Ke zpětnému zakládání a aktualizaci některých údajů se využívá nástroj Money ERP modul Integrace a API na straně Raynetu. Tento nástroj lze využít například pro okamžitou a automatickou aktualizaci produktových cen v Raynetu. Nabídky v Money ERP jsou pak vystavovány vždy dle aktuálních cen.
Pro bližší informace a nastavení můžete kontaktovat zákaznickou podporu Money ERP:
- URL: podpora.moneyerp.com
- Tel.: 549 522 502