Datum vydání: 23.1.2019
Rozšíření importní šablony Klientů a Kontaktních osob o Volitelná pole + navýšení počtu záznamů
Importní šablony Klientů a Kontaktních osob obsahují sloupce s Volitelnými poli. Volitelná pole je třeba mít už vytvořená v Raynet CRM a teprve poté stáhnout importní šablonu.
Sloupce s volitelnými poli najdete v šabloně na konci tabulky.
Nově je možné importovat
až 5 000 záznamů.
Smazání importovaných záznamů
V případě špatně provedeného importu Klientů, Kontaktních osob, Leadů nebo Produktů, můžete tyto záznamy jednoduše smazat. Smazání provedete v Nastavení > Import dat z XLSX > Smazat import.
Stačí jen vybrat typ záznamů, který chcete odstranit (Klienty a Kontaktní osoby, Leady nebo Produkty) a pod jakým štítkem (při každém importu dostávají záznamy štítek s datem a číslem importu). Dojde ke smazání všech záznamů, na které nejsou napojeny žádné další záznamy.
Kalkulace produktů obsahuje sloupec s náklady
Export kalkulace produktů uděláte z Obchodního případu přes tlačítko Akce > Export > Export kalkulace produktů (XLSX).
Na konci tabulky přibyl sloupec s Náklady. Jedná se o sumu nákladů za celý řádek. Sloupec s náklady jde do exportů těch uživatelů, kteří k tomu mají oprávnění (role Administrátor a Na plný plyn).