Datum vydání: 28. 6. 2023
Přidání sloupce Poslední výhra OP
Do seznamového pohledu Klientů a Kontaktních osob jsme přidali sloupec s názvem Poslední výhra OP, tedy Obchodního případu. Nyní si tak můžete Klienty nebo Kontaktní osoby seřadit podle data vzestupně nebo sestupně podle toho, kdy u nich došlo naposledy k uzavření Obchodního případu výhrou. Sloupec je potřeba nejprve přidat do seznamového pohledu kliknutím na ikonu tužky a poté kliknutím na název sloupec seřadit.
Filtrování podle zneplatněných záznamů
Do Filtrování v seznamových pohledech Klientů, Kontaktních osob, Obchodních případů a Projektů přibyla možnost filtrovat podle neplatných záznamů, které jsou na ně navázány.
V seznamovém pohledu Klientů si tak např. odfiltrujete Klienty s vazbou na zneplatněné Kontaktní osoby.
Integrace s Money ERP
V CRM máte nově možnost exportovat Obchodní případy do účetního systému Money ERP. Toto rozšíření může aktivovat administrátor v Nastavení » Rozšíření » Účetnictví » Money ERP » Aktivovat. Integrace umožňuje přenos vyhraných Obchodních případů do Money ERP, kde poté vznikají Objednávky. Součástí je i odepisování položek ze skladu.
Integrace s HELIOS iNuvio
Do našich integrací jsme přidali také propojení se systémem HELIOS iNuvio, kterou vytvořila a provozuje společnost First information systems s.r.o.. Synchronizace zajišťuje obousměrný přenos informací o Adresáři, Obchodních případech, Produktech, cenících atd. Podrobnější informace najdete i v tomto článku.
Strom viditelnosti
Strom viditelnosti vám ulehčí život v případě, že máte v Raynetu vyšší počet uživatelů a potřebujete jim strukturovaně nastavit, který uživatel uvidí čí záznamy. Získáte tak kontrolu nad tím, kteří nadřízení vidí záznamy svých podřízených a to v několika úrovních. Struktura stromu vám umožní uživatele shlukovat do skupin, přesouvat je a případně jim přiřazovat bezpečnostní profily. Funkce stromu viditelnosti je dostupná pokud máte v Raynetu deset a více uživatelů a je jen na vás, zda ji využijete nebo zůstanete u původního nastavení. Další informace o Stromu viditelnosti najdete v tomto článku.