Freelo je česká aplikace, která umožňuje snadné řízení projektů a pracovní komunikaci. Díky Freelu celá firma ví, co má dělat, termíny nekloužou a informace se neztrácejí.
Co integrace s Freelem umí
Díky integraci uvidíte ve Freelu historii všech Aktivit a Obchodních případů napojených na Klienta. V Raynetu pak můžete sledovat, jak probíhá samotná realizace a to přímo na detailní kartě Obchodního případu na záložce Freelo. Tady je možné si napojit existující Freelo projekt, nebo si skrze CRM vytvořit projekt nový a s ním pracovat. Na první pohled tak uvidíte vyřešené úkoly v rámci jednoho projektu přímo v CRM.
Zapnutí integrace
Integraci s Freelem může zapnout Administrátor kliknutím na své jméno a tlačítko Nastavení.
Tady je potřeba zvolit Rozšíření » Freelo » Aktivovat.
V přihlašovacím okně vyplníte přihlašovací e-mail a API klíč z Freelo účtu a případně také Štítek. Ten slouží k orientaci v CRM. Štítek (typicky např. "freelo") se tak po napojení Freelo projektu do Obchodního případu danému záznamu automaticky nastaví. Štítek u Obchodního případu zůstává i po odpojení Freelo projektu.
API klíč najdete po přihlášení do aplikace Freelo v Nastavení » API klíč. Po vložení všech údajů do CRM je potřeba změny Uložit a Znovu načíst aplikaci.
Používání aplikace Freelo
Po zapnutí integrace uvidíte v Obchodních případech novou záložku Freelo. Tady si můžete:
- vybrat existující projekt (z Freelo),
- vytvořit nový projekt (ze CRM),
- vytvořit nový projekt ze šablony (z Freelo).
Důležité: Každý projekt musí obsahovat To-Do list. Proto integrace při vytváření projektu hned vytvoří i list s názvem Raynet. Pokud není ve Freelo projektu žádný To-Do list, tak ze CRM není možné vytvářet úkoly. V tom případě je potřeba si ve Freelu To-Do list vytvořit.
Po propojení existujícího projektu se v záložce načte stránka z Freela obsahující daný Projekt. Kliknutím na jednotlivé úkoly se přepnete do detailu Projektu přímo ve Freelu. Ten se otevře na nové záložce v prohlížeči.
V Raynetu můžete přes zelené tlačítko také Přidat úkol do projektu.
Je potřeba vyplnit dialogové okno a vše potvrdit tlačítkem OK.
Kliknutím na Odpojit Freelo projekt dojde k navrácení do původního stavu.
Freelo projekty lze propojovat a odpojovat s jakýmkoliv Obchodním případem v libovolném množství. Jeden Freelo projekt tak může být např. u deseti Obchodních případů.
S Freelem mohou pracovat všichni uživatelé, kromě těch s rolí Jen ke čtení.