Rejstříky.info je služba, která monitoruje insolvenci a jiné důležité údaje o sledovaných firmách a osobách. Jednoduše si určíte subjekty, které chcete hlídat a Rejstříky několikrát denně zkontrolují, zda tyto subjekty nefigurují na některém z “negativních” rejstříků. Pokud ano, tak vám o tom zašlou e-mail a vy tak můžete včas na situaci zareagovat.
Co umí integrace s aplikací Rejstříky.info?
Díky integraci můžete hlídat v Rejstřících také Klienty a Kontaktní osoby, které evidujete v Raynetu. Stačí u nich zapnout sledování nebo je z Raynetu rovnou hromadně vyexportovat.
Zapnutí integrace
Integraci může zapnout pouze administrátor. Klikněte na své jméno » Nastavení.
Poté přejděte na Rozšíření a zvolte Rejstříky.info » Aktivovat.
Nyní je potřeba vybrat jednu z možností. Pokud ještě účet v Rejstříky.info nemáte, zvolte první možnost a klikněte na tlačítko Vytvořit nový účet. V případě, že účet již máte, zvolte druhou možnost a Přihlašte se stejnými přihlašovacími údaji, které v Rejstřících používáte.
Tip: Pokud účet ještě nemáte, nezapomeňte při registraci vyplnit slevový kód "Raynet", čímž získáte slevu (v závislosti na výběru programu a trvání licence).
Po vyplnění přihlašovacích údajů máte navíc možnost si pomocí zatržítka zvolit, jestli chcete využívat službu i pro Kontaktní osoby. V případě že ano, určete si následně, ve kterém volitelném poli v Kontaktních osobách (v Raynetu) evidujete Rodné číslo. Volitelné pole musí být ve formátu "textové pole". Pokud takové pole ještě nemáte vytvořené, v tomto článku se dozvíte, jak jej vytvořit.
Vše nakonec potvrďte tlačítkem Zapnout integraci.
Jakmile je integrace zapnutá, na kartě Klienta (případně Kontaktní osoby) vám přibyde nový panel Rejstříky.info. Pokud chcete daný subjekt pomocí Rejstříků sledovat, stačí kliknout na Zapnout sledování. Ikonka v panelu tak dostane zelenou barvu. Pokud už subjekt sledovat nechcete, stejným způsobem sledování vypnete.
Jaké údaje se integrací přenáší
Kontrola subjektů v Rejstřících probíhá na základě IČ u Klienta a Rodného čísla u Kontaktní osoby. Po zapnutí sledování pak do Rejstříky.info přijdou tyto informace:
- Klient: IČ, Název
- Kontaktní osoba: Jméno, Příjmení, Rodné číslo a Datum narození (to dopočítají Rejstříky podle RČ)
Hromadný export do Rejstříky.info
Pokud chcete do Rejstříků přenést více subjektů najednou, můžete to provést jednoduše přes seznamové pohledy v Klientech nebo Kontaktních osobách a volbu Export do aplikace Rejstříky.info. Vyexportované subjekty tím zaregistrujete v Rejstříky.info stejně, jako kdybyste zapínali sledování z detailu záznamu. Zrušit sledování v Raynetu můžete pouze jednotlivě, přímo z detailu Klienta nebo Kontaktní osoby.
Pro hromadný export zvolte akci Export do aplikace Rejstříky.info, kterou najdete pod tlačítkem tři tečky nad seznamem Klientů/Kontaktních osob. Hromadný export je omezen na 1000 záznamů.
Pokud již v Rejstřících některý záznam podle IČ nebo Rodného čísla existuje, dojde k nahrazení a aktualizaci názvu, resp. Jména a Příjmení podle aktuálních dat v CRM. Pokud některý ze subjektů nemá vyplněné IČ nebo Rodné číslo, odešlou se do Rejstříků zbývající vyplněné subjekty.
Pokud má však některý ze záznamů chybné IČ nebo Rodné číslo, nedojde k odeslání žádného záznamu. V tom případě je nutné seznam projít a chybu vyhledat.