Datum vydání: 07. 01. 2022
Povinná pole
Do Raynetu jsme přidali dlouho očekávanou funkci Povinná pole. Od teď můžete v CRMku nastavit, která pole musí vaši kolegové povinně vyplnit. Žádné důležité údaje vám tak už neuniknou.
Bližší informace o tom, jak povinná pole fungují a jakým způsobem je můžete nastavit, se dozvíte v tomto článku. Na našem blogu pak najdete i video návod.
Změna nastavení
S příchodem nastavení povinných polí jsme se rozhodli, pro lepší přehlednost, upravit také rozhraní v administraci. Přidali jsme do ní novou položku Nastavení evidence, kde jsme sjednotili nastavení Obchodních případů, Klientů, Leadů, Aktivit a dalších funkcí.
Do této sekce jsme přesunuli také správu Číselníků, Číselných řad a Desetinných míst.
V Nastavení evidence přibyly i některé typy Rozšíření, které jste původně našli v samostatné sekci Rozšíření. Jedná se např. o:
- Typy obchodu,
- Export dodacích listů,
- Participanty na Obchodním případu.
Aktivovat si je nyní můžete přímo v Nastavení evidence » Obchodní případ.
Importní šablona Klientů a Osob
Menší změny jsme udělali také v rámci šablon pro Import dat z XLSX. Rozhodli jsme se zachovat pouze jednu verzi šablony pro Import Klientů a Osob. Ta nyní obsahuje veškeré atributy, které v Raynetu najdete.