Rejnetování e-mailů je proces, při kterém se e-mailové zprávy v CRMku přiřazují ke Klientům a Kontaktním osobám. Tento proces může probíhat automaticky nebo manuálně, v závislosti na Nastavení uživatele.
Automatické rejnetování
Pokud máte nastaveno automatické rejnetování, e-maily se automaticky přiřazují k existujícím záznamům v CRMku podle e-mailové adresy. Při tomto procesu může dojít k následujícím scénářům:
-
Jednoznačná shoda: Pokud je e-mailová adresa přidána k jednomu záznamu, e-mail se k němu automaticky přiřadí.
-
Žádná shoda: V případě, že e-mailová adresa není v systému, vznikne samostatný, nerejnetovaný e-mail.
-
Více shod: Pokud je e-mailová adresa u více záznamů, e-mail se nepřiřadí a zůstane jako nerejnetovaný, dokud ho uživatel ručně nepřidělí ke správnému záznamu.
Pokud uživatel přejde z manuálního rejnetování na automatické, systém se ho zeptá, zda chce zpětně rejnetovat i všechny starší nerejnetované e-maily.
Tip: Pokud nechcete, aby se konkrétní zprávy přenášely do Raynetu a docházelo tak k jejich rejnetování, můžete je ve své napojené schránce přesunout do složky, kterou nemáte v Nastavení pošty propojenou s inboxem. Orejnetovaný e-mail, který se zaeviduje do Aktivit nebude možné ze CRMka vymazat, protože u něj existuje vazba na historii záznamu.
Manuální rejnetování
Manuální rejnetování je ideální volbou, když potřebujete mít plnou kontrolu nad přiřazováním e-mailů v Raynetu. Na rozdíl od automatického režimu vám umožňuje přesně určit, ke kterým záznamům budou e-maily přiřazeny.
Systém nabízí automatické napovídání kontextu – pokusí se dohledat správný záznam, a uživatel pak tuto volbu jednoduše potvrdí.
V případě, že Raynet kontakt v databázi nedohledá, je možné vytvořit nový kontakt přímo z panelu odesílatele pomocí tlačítka Vytvořit kontakt. Pod šipkou najdete další možnosti, například:
- Vytvořit klienta,
- Vytvořit lead,
- Napojit na kontakt,
- Napojit na klienta,
- Napojit na lead.
Důležité: Při manuálním rejnetování se orejnetuje pouze konkrétní e-mail, nikoli celý kontakt. Každý e-mail je tedy potřeba orejnetovat samostatně.
Hromadné rejnetování
Hromadné rejnetování se využívá pouze tehdy, pokud má uživatel zapnuté manuální rejnetování a chce najednou orejnetovat více e-mailů. Po výběru požadovaných e-mailů stačí kliknout na tlačítko Rejnetovat a systém automaticky vyhledá odpovídající záznamy podle e-mailových adres. Pokud je nalezena shoda, e-mail se přiřadí ke správnému záznamu. V opačném případě zůstane e-mail neorejnetovaný a je nutné ho přiřadit ručně.