Hromadný import Leadů vám poslouží v případě, že potřebujete do Raynetu dostat větší počet potenciálních zákazníků. Může se jednat např. o kontakty z veletrhu, nebo o poptávky, které je nutné nejprve kvalifikovat. K importu takových klientů slouží Importní šablona Leadů. Import může provést pouze Administrátor.
K Importní šabloně se dostanete proklikem na vaše jméno v pravém horním rohu » Nastavení.
Z levého menu vyberte položku Import dat z XLSX » Import Leadů.
Stáhněte importní šablonu a vyplňte ji podle návodu, který naleznete uvnitř šablony.
Vyplněnou šablonu nahrajte zpátky do Raynetu.
Po nahrání vyplněné šablony, proběhne kontrola importovaných dat a zobrazí se případný počet chyb. Kliknutím na tlačítko zobrazit seznam chyb zjistíte, o jakou chybu se jedná, a na kterém řádku se nachází.
Chybu opravte, soubor uložte a znovu nahrajte do Raynetu. Pokud je importní soubor bez chyb, klikněte na tlačítko Spustit import.
V případě, že se v šabloně budou i nadále vyskytovat chyby, které neopravíte, a přesto kliknete na tlačítko Spustit import, do CRMka se naimportují pouze ta data, která jsou bez chyby.
Každý naimportovaný záznam dostane automaticky přidělený štítek s datem a číslem importu. Podle tohoto štítků pak můžete Leady filtrovat nebo mazat.
Důležité: Najednou můžete přes importní šablonu nahrát do Raynetu až 10 000 záznamů. Šablona není aktualizační, tzn. nelze importováním aktualizovat stávající Leady, proto se Leady importují vždy jako nové.
Smazání importu
Pokud jste omylem naimportovali chybná data, můžete celý import snadno smazat. Smazání provedete opět v Nastavení » Import dat z XLSX » Smazat import.
Stačí vybrat typ záznamů (v tomto případě tedy Leady) a štítek daného importu. Potvrdíte tlačítkem Smazat. Dojde ke smazání všech záznamů, na které nejsou napojeny žádné další záznamy.
Import do volitelných polí
Pokud využíváte u Leadů volitelná pole, můžete přes importní šablonu naimportovat údaje také do těchto políček. Volitelná pole nejdříve vytvořte v Nastavení Leadů a teprve poté stáhněte importní šablonu. Sloupce s volitelnými poli najdete v šabloně na konci tabulky.
Import povinných polí
V případě, že u Leadů evidujete povinná pole, pak je v šabloně poznáte podle toho, že název sloupce je nadepsán tučně. Pokud nahrajete do Raynetu šablonu, která nebude mít povinné pole vyplněno, vygeneruje se seznam chyb.