Vybrané Obchodní případy můžete v Raynetu zahrnout do Projektu a vést je jako jednu zakázku. Přijdou vhod např. pro zaevidování všech zakázek získaných na veletrhu nebo pokud potřebujete vidět celkovou cenu více Obchodních případů pohromadě.
V tomto článku si ukážeme jak do Projektu přidáte Obchodní případy nebo je naopak z Projektu odeberete.
Přidání obchodního případu do projektu
Nejprve si otevřete vybraný Projekt a v panelu Obchodní případy zvolte možnost Přidat nový nebo Napojit existující.
Pro přidání nového Obchodního případu je nutné vyplnit a uložit potřebné údaje v dialogovém okně.
Pokud Obchodní případ vybíráte z nabídky již existujících Obchodních případů, pak stačí zvolené případy označit zatržítkem a kliknout na tlačítko Vybrat a zavřít.
Existující Obchodní případ můžete k Projektu napojit také přímo z jeho detailu přes modrý panel Čeho se to týká » Napojit na jiný záznam. V poli Projekt pak klikněte na ikonu tří teček » zvolte Projekt, ke kterému chcete Obchodní případ napojit a akci potvrďte tlačítkem Nastavit.
Odebrání obchodního případu z projektu
V případě, že byste naopak rádi Obchodní případ z Projektu odebrali, klikněte na ikonu křížku na konci řádku u vybraného Obchodního případu, zvolte Smazat a akci Uložte.
Vazbu mezi Projektem a Obchodním případem můžete odebrat i z detailu Obchodního případu. Na detailní kartě Obchodního případu v modrém poli Čeho se to týká klikněte na tlačítko Napojit na jiný záznam. Odeberte Obchodní případ křížkem a zvolte Nastavit.