Na detailní kartě Projektu v Raynetu lze spouštět několik akcí. Jejich přehled si zobrazíte kliknutím na tři tečky. V tomto článku vysvětlíme, jak jednotlivé akce fungují.
Odeslat přílohy e-mailem
Tlačítko Odeslat přílohy e-mailem slouží pro rychlé odeslání e-mailu včetně příloh. Po jeho zakliknutí se otevře dialogové okno, ve kterém si můžete pomocí zatržítka vybrat Volitelné přílohy k odeslání.
Aby se zde přílohy zobrazily, je potřeba mít je vložené do panelu Přílohy v Projektu.
Změnit kód projektu
Kód projektu si můžete v případě potřeby změnit, vždy je ale nutné, aby byl unikátní.
Export
Tlačítko Export slouží pro stažení sestavy Projektu ve formátu PDF. Pokud máte vytvořenou vlastní tiskovou sestavu pro Projekt, zobrazí se v nabídce také.
Bezpečnost
Stisknutím tlačítka Bezpečnost se zobrazí okno se systémovými informacemi o Projektu.
Dozvíte se z něj kdo a kdy záznam vytvořil nebo upravil. Každý záznam, ke kterému máte přístup, můžete zamknout a tím zabránit jeho editaci ostatními uživateli. Odemknout jej pak můžete buď vy nebo Administrátor. Dále v tomto okně lze nastavit Bezpečnostní úroveň. A pokud vás zajímá, kdo je oprávněn vidět tento záznam, zkontrolujete to pomocí funkce Viditelnost záznamu.
Aktualizovat záznam
Může se stát, že se záznamem současně pracují různí uživatelé. Provedením akce Aktualizovat se zobrazí aktuální podoba Projektu i se změnami, které v něm mezitím provedl jiný uživatel. Aktualizování se může hodit také, pokud jste začali na detailní kartě upravovat údaje a potřebujete se vrátit k původnímu stavu.
Zneplatnit
Stiskem volby Zneplatnit docílíte toho, že Projekt nebude v seznamu Projektů dále viditelný. V Raynetu ale zůstane stále uložen.
Pro zobrazení zneplatněných Projektů v seznamovém pohledu je nutné si nejprve připnout filtr Platnost. Klikněte na tlačítko s ikonou tužky » Přidat další filtr » Platnost. Poté klikněte na toto tlačítko a zvolte zda chcete zobrazit jen neplatné Projekty nebo všechny Projekty včetně zneplatněných. Neplatné záznamy se liší od ostatních tím, že jsou šedě podbarvené.
Platnost pak můžete kdykoliv obnovit proklikem Projektu ze seznamu. Tím se dostanete na detailní kartu Projektu, kde přejdete na tlačítko tři tečky » Obnovit platnost.
Smazat
Projekt je možné Smazat, a tedy trvale odstranit, jen pokud má prázdnou Historii a není navázán na žádné další záznamy. Pokud chcete Projekt odstranit, ale nechcete odmazávat veškeré vazby, využijte funkci Zneplatnění.
Podrobněji se smazání a zneplatnění záznamů věnujeme v tomto článku.