Funkce Potvrzení stavu záznamu se může hodit, pokud chcete mít v Raynetu přehled o tom, kdo a kdy změnil nebo zkontroloval konkrétní záznam a zároveň se pod tuto akci podepsal. Možnost Potvrdit stav záznamu najdete na detailní kartě každého Obchodního případu, Nabídky, Objednávky a Projektu.
Jak tuto funkci zapnout
Funkci Potvrzení stavu může zapnout administrátor v Nastavení » Nastavení evidence » zde vybere pro jaký typ záznamu bude chtít potvrzení aktivovat » posuvníkem zapne funkci Potvrzování stavu.
Jak potvrzení stavu záznamu funguje
My si ukážeme tuto funkci u Obchodního případu. Po zapnutí funkce v Nastavení můžeme přejít na detailní kartu Obchodního případu, kde je potřeba otevřít záložku Další údaje. Pak už stačí v panelu s názvem Potvrzení stavu kliknout na tlačítko Přidat potvrzení.
Po provedení další změny u Obchodního případu, můžete opakovaně potvrdit nový stav. Na záložce Další údaje pak budou zobrazeny všechny tyto změny stavu, takže budete mít přehled o tom, co se s Obchodním případem dělo.
U každého potvrzení stavu najdete také číslo verze, které se zvedá o +1 při každém uložení Obchodního případu.
Tip: Potvrzení stavu je možné využít i v Pokročilém filtrování.