Detailní karta Aktivity v sobě skrývá mnoho důležitých informací a funkcí. V tomto článku se na ni podíváme zblízka a vysvětlíme, jak pracovat s jednotlivými panely.
Pro snadnější nalodění na nový detailní pohled karty si můžete prozatím přepínat novou a původní verzi. Provedete to kliknutím na tři tečky » Přepnout na novou verzi nebo naopak Vrátit starou verzi.
Základní rozvržení panelů
Na detailní kartě každé Aktivity najdete panely a v nich jednotlivá pole, které jsou interaktivní a když v nich cokoliv upravíte, automaticky se informace uloží.
Kalendář
V levé části detailní karty se nachází Kalendář, který zobrazuje naplánování Aktivity. Ostatní Aktivity jsou odlišeny slabším odstínem. Aktivitu můžete v Kalendáři přesouvat. Pokud se jedná pouze o změnu času, stačí ji chytit myší a potáhnout na vybraný čas (funkce Drag and Drop). V případě, že potřebujete Aktivitu posunout na jiný den, pak je potřeba nahoře překliknout na jiný den a tady Aktivitu umístit. Aktivita se po celou dobu zobrazuje nad kalendářem a má čárkovaný rámeček, až dokud ji nepřesunete na požadovaný den a čas.
Aktivitu je možné si zobrazit i v klasickém Kalendáři. Překliknete se do něj přímo z okna malého kalendáře kliknutím na zvětšovací tlačítko. Ve velkém Kalendáři Aktivita několikrát problikne.
Pokud na Aktivitě participuje více uživatelů, pak v Kalendáři uvidíte naplánované Aktivity všech těchto účastníků.
Hlavní panely
V horním panelu najdete veškeré důležité informace o Aktivitě. Úplně nahoře můžete kliknutím na šipku u typu Aktivity změnit její aktuální typ. Níže můžete přejmenovat Předmět aktivity a pomocí paletky změnit Kategoriinebo její barvu. Více se o Kategoriích rozepisujeme v tomto článku.
Kliknutím na tlačítko zelené plus se vám rozbalí možnosti:
- Vytvořit navazující aktivitu
- Vytvořit Obchodní případ
Tlačítko tři tečky pak pod sebou skrývá další akce, které můžete na Aktivitě provádět. Podrobně je rozepisujeme v tomto článku.
Uprostřed panelu najdete stav Aktivity a její naplánování, které můžete upravit nebo smazat kliknutím na datum nebo čas. Úpravy je potřeba uložit. Pokud jste vlastník záznamu, je možné si nastavit připomenutí Aktivity pomocí zvonečku. Více informací o této funkci najdete v tomto článku. Vpravo pak máte možnost Aktivitu realizovat tlačítkem Mám hotovo, případně ji Zrušit.
Ve spodní části panelu pak zadáte místo konání. Na výběr máte ruční zadání s našeptávačem adres nebo tlačítka:
- U nás
- U nich
- Zadat GPS
Jakmile je adresa vybrána, snadno se překliknete do mapy, kde se místo zobrazí, případně pro úpravu GPS souřadnic můžete kliknout na tlačítko GPS.
Pod hlavním oknem se nachází panel s několika záložkami. Do první záložky s názvem Základní si můžete vepsat informace o Aktivitě, případně použít AI k vygenerování nebo úpravě textu.
Druhá záložka s názvem Navazující aktivity zobrazuje veškeré aktivity, které mají vazbu na tuto Aktivitu. K vyhledání konkrétního záznamu můžete použít fulltextový vyhledáváč nebo si mezi Aktivitami filtrovat podle přednastavených filtrů. Navazující aktivity je možné také vyexportovat nebo si je zobrazit ve velkém okně.
Sloupce v tabulce libovolně přeskupíte nebo změníte jejich šířku. Kliknutím na tlačítko s tužtičkou si můžete přidat další sloupce.
Záložka Poznámka funguje jako jakákoliv jiná poznámka v celém CRMku. Je možné si zde přidat více poznámek, odlišit je od sebe barevně a vložit do nich obrázky i přílohy. Více se o Poznámce rozepisujeme v tomto článku.
V případě, že v Raynetu používáte Vlastní pole, pak je uvidíte na stejnojmenné záložce. Kliknutím na ozubené kolečko si vyberete ta pole, která si přejete mít u Aktivity zobrazená.
Kliknutím na tlačítko Diskuze se otevře dialogové okno, do kterého můžete přidávat uživatele a komentovat Aktivitu. Stisknutím klávesy Enter přidáte vzkaz do diskuze. Pokud se chcete dostat na další řádek, je nutné použít zkratku Shift + Enter. Diskuzi popisujeme více v tomto článku.
Boční panely
Panely vpravo zobrazují další informace.
O tom, na jaké záznamy je Aktivita navázána informuje panel s názvem Čeho se to týká. V případě, že Aktivita nemá žádnou vazbu, je nazývána jako Interní. Pro přidání vazby je potřeba kliknout na tužku v rohu a zvolit záznamy, na které chceme Aktivitu navázat.
V dalším okně pak vidíme vlastníka Aktivity a participanty. Pro změnu vlastníka klikněte na tužku a pro úpravu nebo přidání participantů na tlačítko plus.
Poslední dvě okna slouží pro doplňující informace, jako je Kategorie, Priorita a Štítky a poslední okno pro nahrávání příloh.