Jako Kontaktní osoby se v Raynetu evidují lidé, se kterými jednáte u svých Klientů (firem). U každého Klienta si můžete evidovat neomezené množství Kontaktních osob.
Založení kontaktní osoby
Kontaktní osobu doporučujeme zakládat rovnou z detailní karty Klienta.
1. V seznamovém pohledu Klientů si tedy vyberte konkrétního Klienta.
2. Jakmile si rozkliknete detailní kartu Klienta, klikněte na tlačítko Přidat kontaktní osobu.
3. Otevře se formulář pro založení nové Kontaktní osoby. Vyplňte jej a potvrďte tlačítkem Uložit.
4. Veškeré Kontaktní osoby pak najdete také v seznamovém pohledu, stačí kliknout na Adresář » Kontaktní osoby.
Tip: Podívejte se, jaké další údaje můžete na detailní kartě Kontaktní osoby evidovat, a jaké akce můžete v záznamu provádět.