V sekci Oprávnění uživatele, můžete kromě Role a Bezpečnostních úrovní nastavit uživateli, který nemá administrátorskou roli, také nejrůznější oprávnění. Ty umožňují anebo zakazují konkrétní úkony v Raynetu.
Mezi tato oprávnění patří:
- oprávnění vidět v Kalendáři aktivity ostatních uživatelů, na které nemá právo,
- oprávnění měnit záznamy,
- oprávnění mazat záznamy,
- oprávnění exportovat záznamy,
- oprávnění ke Google synchronizaci,
- oprávnění pro hromadné změny,
- oprávnění pro editaci číselníků,
- oprávnění pro zobrazení hodnot obchodních vztahů.
Kde nastavit oprávnění uživatele
Veškerá oprávnění najdete v Nastavení.
Otevřete sekci Uživatelské účty a vyberte profil konkrétního uživatele.
V levém menu pak zvolte sekci Oprávnění uživatele.
Viditelnost aktivit ostatních uživatelů
Díky Viditelnosti záznamů nebo Bezpečnostních úrovní můžete uživatelům nastavit, že neuvidí aktivity ostatních uživatelů. Více o nastavení viditelnosti a bezpečnosti najdete v přiložených odkazech výše.
V rámci oprávnění můžete ale zajistit, aby tito uživatelé viděli alespoň vyblokovaný čas v Kalendáři jiného uživatele. Hodí se to například v těch případech, kdy jinému uživateli plánujete Schůzky a potřebujete vidět volná místa v jeho Kalendáři.
Toto oprávnění nastavíte v sekci Oprávnění uživatele » Viditelnost aktivit v kalendáři. Uživateli můžete určit, jestli uvidí vyblokovaný čas u aktivit, ke kterým nemá oprávnění, nebo jestli je neuvidí vůbec.
Oprávnění měnit záznamy
Jako administrátor můžete uživateli zakázat editaci záznamů. Můžete určit, jestli bude mít uživatel možnost upravovat cizí záznamy, jestli bude mít právo odemykat uzamčené záznamy, a jestli může měnit náklady.
Důležité: Uživatel, který má zákaz editovat cizí záznamy nemůže vytvářet ani složky v Dokumentech (tato možnost se mu vůbec nezobrazí), ani Produkty, protože Produkty nemají vlastníka.
Oprávnění mazat záznamy
Uživateli lze zakázat mazání veškerých záznamů napříč Raynetem. Můžete také ale povolit mazání jen jeho vlastních záznamů, případně mazání záznamů určitého typu (např. záznamů z Adresáře).
Oprávnění exportovat záznamy
Také exportování je jedním z úkonů, které můžete omezit. A to na exportování ze seznamových pohledů a z detailních karet.
Oprávnění ke Google synchronizaci
Toto oprávnění se týká možnosti synchronizace kontaktů s Google účtem. Pokud nechcete, aby si uživatelé mohli přenést své Raynetí kontakty do Googlu, jednoduše jim tuto možnost odeberete.
Oprávnění pro hromadnou změnu
Tlačítko Hromadná změna opravňuje uživatele měnit atributy u více záznamů najednou. Pokud tuto možnost uživateli zakážete, tlačítko neuvidí.
Oprávnění odeberete pomocí zatržítka v sekci Oprávnění pro hromadné změny.
Oprávnění pro editaci číselníků
Pokud uživatel nemá oprávnění, neuvidí v číselnících možnost editace.
Toto oprávnění nastavíte v sekci Oprávnění pro editaci číselníků.
Oprávnění pro zobrazení hodnot obchodních vztahů
Odebráním tohoto oprávnění uživatel ztratí přístup k následujícím informacím:
- hodnota obchodního vztahu, hodnota otevřených Obchodních případů, prodáno ve skupině a rozjednáno ve skupině u Klientů,
- hodnota obchodního vztahu a hodnota otevřených Obchodních případů u Kontaktních osob,
- prodej Produktu celkem a letošní prodeje u Produktu,
- a také hodnota Projektu, jeho náklady a zisk.
Zobrazení všech uživatelů a jejich oprávnění
Na přehled všech uživatelů a jim nastavená práva se můžete podívat ze seznamového pohledu uživatelských účtů. Stačí si informace o Oprávnění přidat mezi viditelné sloupce.
V seznamu uživatelů můžete navíc i filtrovat. Díky tomu si zobrazíte jen ty Uživatele, kteří Vás v danou chvíli zajímají, např. s rolí na plný plyn a pozicí manažera. Uložené filtry je možné sdílet s dalšími administrátory.
Seznamový pohled uživatelů si také snadno vyexportujete. Stačí kliknout na tlačítko tři tečky » Export. Na výběr máte z exportů všech sloupců nebo viditelných sloupců.