V Raynetu si můžete spravovat vlastní portfolio Produktů a usnadnit si tak práci při vytváření produktových kalkulací u Obchodních případů, Nabídek, Objednávek a jiných klientských dokumentů. V analýzách lze následně sledovat, jak se vašim Produktům obchodně daří. Např. jak se jednotlivé Produkty podílí na celkových obchodních výsledcích, jaká je jejich ziskovost a podobně. Ceny Produktů jsou v CRMku zobrazeny vždy bez DPH.
Založení produktu
Pro přidání nového Produktu klikněte na Hlavní menu » Obchod » Produkty » Zelené plus.
Formulář pro založení Produktu je jednoduchý, povinná pole jsou pouze Název a Kód produktu.
Právě jste úspěšně založili první produkt. Jak dále s Produkty pracovat se dozvíte v článku Přehled akcí u produktu.
Zakládání Produktů je omezeno rolí uživatele. Roli uživatele určuje administrátor, a to v Nastavení » Uživetelské účty. Více o rolích se dozvíte v podrobném článku. Uživatel s rolí "S omezením" produkty nezakládá, ani needituje, pouze je zařazuje do obchodních případů, kde se následně může měnit jejich prodejní cena.
Tip: Pokud potřebujete nahrát do Raynetu produkty hromadně, můžete k tomu využít .xls importní šablonu. Najdete ji v Nastavení. Podrobný článek najdete zde.
Detailní karta produktu
Na detailní kartě Produktu najdete několik panelů. V horním panelu se nachází základní informace o Produktu, jako jsou Kód, Název, Platnost, Standardní cena, Cena s DPH, Jednotka, Sazba DPH a Náklad.
Kliknutím na kterékoliv pole v panelu se dostanete do editoru tohoto pole a můžete tak snadno změnit informace v něm.
Je zde také tlačítko tři tečky, pod kterým se skrývají akce Produktu. O těch se více rozepisujeme v tomto článku.
Do pravého panelu si můžete vložit obrázek Produktu a pod něj přidat Přílohy kliknutím na symbol Plus. Pomocí tlačítka tři tečky se dostanete do nabídky dalších akcí, kde můžete:
- Přidat odkaz (WWW)
- Nahrát soubor z knihovny dokumentů
- Nahrát složku z knihovny dokumentů
- Napojit soubory ze služby Google Drive
- Napojit soubory ze služby Dropbox
- Stáhnout všechny soubory (ZIP)
- Nastavit pořadí
- Smazat všechny přílohy
V panelu pod přílohami jsou uvedeny veškeré další informace, jako je Kategorie Produktu, zařazení do Produktové řady, Popis a Štítky. Úplně dole pak se nacházejí informace o prodejích Produktu.
Ve spodním panelu najdete kromě tlačítka Diskuze také několik záložek:
- Zařazení v Cenících
- Prodej Produktu
- Odběratelé Produktu
- Poznámky
Záložka Zařazení v Cenících obsahuje kromě Kódu a Názvu Ceníku také informace o Ceníkové ceně, Měně, Nákladech a Sazbě DPH. Kliknutím na křížek na konci řádku každého Ceníku můžete Produkt z daného Ceníku Smazat. Tlačítko + Přidat do dalšího ceníku slouží pro přidání Produktu do dalšího Ceníku.
Jednotlivým sloupcům je možné libovolně měnit pořadí nebo upravovat jejich šířku. Kliknutím na ozubené kolečko se zobrazí možnost Obnovit výchozí nastavení sloupců.
Produkty přidáte do Ceníku kliknutím na tlačítko + Přidat do dalšího ceníku.
Zatrhnutím zatržítek u Zařazení v Cenících se zobrazí tlačítko pro Hromadné akce. Můžete hromadně:
- Nastavit DPH
- Nastavit cenu
- Nastavit náklad
Další záložka s názvem Prodej produktu zobrazuje přehled všech Obchodních případů, do kterých byl Produkt přidán. V tomto seznamovém pohledu si můžete zvolit viditelnost, pořadí i šířku sloupců, Seznam Obchodních případů je možné také filtrovat pomocí rychlých filtrů, exportovat nebo roztáhnout přes celou obrazovku.
Na konci každého řádku můžete kliknutím na tlačítko tři tečky Vytvořit navazující záznam k Obchodnímu případu, zobrazit si jeho Bezpečnost, Zneplatnit ho nebo úplně Smazat. Po kliknutí na tužku se zobrazí nabídka pro přidání dalších sloupců do seznamového pohledu Prodeje produktů.
Stejně jako záložka Prodej produktu funguje i záložka Odběratelé produktu, která zobrazuje všechny Klienty, kteří si tento Produkt zakoupili.
V záložce Poznámka můžete k Produktu Přidat poznámky. Ty je možné si pojmenovat a označit barvou, vložit do nich text, Nastavit obrázek nebo Přidat přílohu. Vše je potřeba uložit. Kliknutím na tlačítko s ikonou koše poznámku smažete.
V případě, že v Raynetu používáte Vlastní pole, pak se tato pole zobrazí na další záložce s názvem Vlastní pole.
Kliknutím na tlačítko Diskuze se otevře dialogové okno v pravé části obrazovky. Nejprve přidejte účastníky diskuze. Poté stačí napsat nový příspěvěk, který můžete následně upravit nebo smazat. Vybraný příspěvek pak můžou všichni účastníci komentovat ve vlákně nebo přidávat další příspěvky. Celou diskuzi je možné v horní části okna Aktualizovat nebo Smazat.