Tento článek popisuje, co všechno najdete na detailní kartě Leadu a které údaje je možné editovat.
1. Záhlaví Leadu
- V záhlaví karty Leadu najdete několik záložek. První záložka Lead zobrazuje základní informace o leadu. Na záložce GDPR si zkontrolujete, jestli máte v pořádku všechny právní tituly. V záložce Historie najdete kompletní záznamy o tom, co jste s potenciálním klientem už řešili nebo řešit budete. Do Diskuze pak můžete přidávat vzkazy ohledně Leadu ostatním uživatelům Raynetu.
- Lead je možné označit si hvězdičkou. Po označení se tento lead dostane na Nástěnku do Oblíbených položek a budete ho mít více na očích.
- Na detailní kartě leadu najdete i zelené tlačítko plus, přes které můžete k leadu založit jakoukoliv aktivitu: Úkol, Schůzku, Událost, Email, Telefonát a Dopis.
- Pod tlačítkem tři tečky jsou schovány další akce: Převést lead na ..., Kopírovat údaje z rejstříku, Vyhledat ve Firmy.cz, Vygooglit, Exportovat, Bezpečnost, Sloučit s jiným leadem, Aktualizovat záznam a Smazat. Těmto akcím se věnuje samostatný článek, který najdete zde.
2. Záložka Lead
Tip: Lead můžete převést na Klienta, Kontaktní osobu i Obchodní případ. Veškeré podrobnosti se dozvíte v nápovědě o Převedení leadu.
3. Záložka GDPR
Na záložce GDPR si evidujete všechny právní tituly, díky kterým můžete data o svých klientech spravovat a uchovávat je. Více o celém GDPR modulu se dozvíte zde.
4. Záložka Historie
Záložka Historie zobrazuje časovou osu všech akcí, které jste s daným Leadem řešili nebo máte naplánované do budoucna. Přes tlačítko zelené plus je možné přidat si k Leadu další aktivitu. Klikem na Exportovat si historii daného Leadu vyexportujete do formátu .XLSX.
5. Záložka Diskuze
Poslední záložka Diskuze slouží pro ponechání vzkazu ohledně daného Leadu dalším uživatelům. Kolegy je potřeba do diskuze přidat a poté vložit příspěvek.
6. Záložka Volitelná pole
Pokud si u Leadu vytvoříte nějaké vlastní pole, tak se Vám na kartě Leadu vytvoří záložka s názvem Volitelná pole.