Pod slovem Lead si představte každého potenciálního zákazníka v prvopočátku jeho zájmu o váš produkt nebo službu. Leady se v Raynetu používají, když zájemce prozatím nechcete evidovat v adresáři Klientů. Například potřebujete nejprve rozhodnout, zda se jedná o relevantní obchodní příležitost. Nebo máte o rodící se zakázce zatím jen neúplné informace a chcete si počkat na to, „co se z toho vyklube“. Evidence Leadů uživatelé typicky používají pro:
- kontakty přijaté přes webový formulář,
- tzv. „studené kontakty“ z navolávání,
- kontakty z konference nebo veletrhu,
- nebo poptávky, které je nutné nejdříve kvalifikovat.
U Leadu si můžete v Raynetu evidovat všechny typy aktivit (například plánovat Úkoly, Schůzky, nebo evidovat E-maily). Ve chvíli, kdy je potřeba založit Obchodní případ, je nutné Lead převést na Klienta nebo Kontaktní osobu. Založení Obchodního případu z Leadu není možné. Vše o převádění Leadu se dozvíte v tomto článku.
Založení Leadu
Seznam Leadů najdete v Adresáři » Leady.
Pro založení Leadu klikněte na zelené plus.
V dialogovém okně je potřeba vyplnit údaje o Leadu. Jediným povinným údajem je Název leadu, může to být např. Zájemce o školení. Jméno osoby nebo název firmy se automaticky našeptá z rejstříku firem (po napsání min. tří znaků). Výběrem ze seznamu se automaticky doplní i adresa sídla a IČ. Pokud Klient (Fyzická osoba) není registrován v českém nebo slovenském rejstříku, je potřeba jej vepsat ručně. Záznam poté uložte.
Hromadný import Leadů
Pokud máte připravenou databázi kontaktů, kterou byste rádi v Raynetu vložili do Leadů, můžete ji hromadně importovat pomocí .xls šablony. Šablonu si stáhnete z Nastavení » Import dat z XLSX. Import může provést pouze administrátor. Více informací k této fuknci se dočtete v samostatném článku zde.
Tip: Lead může vzniknout i automaticky, buď přeposláním e-mailu přes e-mailovou asistentku nebo při vyplnění a odeslání webového formuláře (v případě, že je vytvořena integrace mezi CRM a webovým formulářem). Prokliknutím přes odkazy se dostanete na podrobné návody.