Na detailní kartě Kontakní osoby lze v Raynetu spouštět několik akcí. Jejich přehled si zobrazíte kliknutím na tři tečky. V tomto článku vysvětlíme, jak jednotlivé akce fungují.
Export
Tlačítkem Export uložíte do svého zařízení údaje o Kontaktní osobě ve formě:
- PDF,
- Elektronické vizitky ve formátu VCF,
- nebo PDF vizitky.
Bezpečnost
tisknutím tlačítka Bezpečnost se zobrazí okno se systémovými informacemi o Kontaktní osobě.
Dozvíte se z něj kdo a kdy záznam vytvořil nebo upravil. Každý záznam, ke kterému máte přístup, můžete zamknout a tím zabránit jeho editaci ostatními uživateli. Odemknout jej pak můžete buď vy nebo Administrátor. Dále v tomto okně lze nastavit Bezpečnostní úroveň. A pokud vás zajímá, kdo je oprávněn vidět tento záznam, zkontrolujete to pomocí funkce Viditelnost záznamu.
Sloučit s jinou osobou
Pokud se stane, že stejnou Kontaktní osobu zaevidujete dvakrát, můžete je sloučit do jedné. Více o logice slučování v Raynetu se dozvíte zde.
Aktualizovat záznam
Aktualizování Kontaktní osoby se může hodit, pokud jste na detailní kartě začali upravovat údaje a potřebujete se vrátit k původnímu stavu. Po kliknutí na tlačítko Aktualizovat záznam se Lead vrátí do podoby, ve které byl před editací.
Zároveň se může stát, že na Kontaktní osobě pracuje najednou vícero uživatelů. Aktualizováním záznamu se zobrazí aktuální podoba záznamu i se změnami, které mezitím provedl jiný uživatel.
Zneplatnit
Stiskem volby Zneplatnit docílíte toho, že záznam dané Kontaktní osoby nebude v seznamu Kontaktních osob dále viditelný. V Raynetu ale zůstane stále uložen.
Pro zobrazení zneplatněných Kontaktních osob v seznamovém pohledu je nutné si nejprve připnout filtr Platnost. Klikněte na tlačítko s ikonou tužky » Přidat další filtr » Platnost. Poté klikněte na toto tlačítko a zvolte zda chcete zobrazit jen neplatné Kontaktní osoby nebo všechny Kontaktní osoby včetně zneplatněných. Neplatné záznamy se liší od ostatních tím, že jsou šedě podbarvené.
Smazat
Kontaktní osobu je možné smazat, a tedy trvale odstranit, jen pokud má prázdnou historii a není navázána na žádné další záznamy. Pokud chcete osobu odstranit, ale nechcete odmazávat veškeré vazby, využijte funkci Zneplatnění.