Při vytváření jednoduchých automatizací můžete využít naše šablony, které najdete v sekci Automatizace v záložce Šablony.
Na příkladu si ukážeme, jak automatizaci ze šablony nastavit. U každého nového Leadu, který bude založen na základě doporučení nebo bude mít vysokou prioritu se budou automaticky zakládat naplánované Úkoly.
Zvolíme typ záznamu Lead » Název šablony » Pokaždé, kdy je založen nový Lead, bude naplánován Úkol.
Možnosti návrhu automatizace
1. krok
Spouštěč » vytvoření nového Leadu.
Nastavení spouštěče » spuštění automatizace chceme povolit pouze vybraným uživatelům.
2. krok
K tomu, aby automatizace prošla do dalšího kroku postačí splnění alespoň jedné sady podmínek.
Podmínky nastavíme takto:
Podmínka 1 » Zdroj kontaktu je “doporučení”
NEBO (OR)
Podmínka 2 » Priorita je “Vysoká”
3. krok
Akce » Vytvoření nového Úkolu
Jednotlivá pole můžeme nastavit třeba takto:
- Předmět » Název chceme doplnit z předmětu Leadu z 1. kroku
- Zadavatel a Řešitel » Vlastník (uživatel), který Lead vytvořil v 1. kroku
- Priorita » Normální
- Bezpečnostní úroveň » Dle Vlastníka (uživatele), který vytvořil Lead v 1. kroku
- Deadline » Následující den v 10:00 hodin
- Datum od » Následující den v 9:00 hodin
- Trvání » 1 hodina
-
Lead » Do kontextu k Úkolu chceme napojit vytvořený Lead z 1. kroku
Na detailní popis práce v editoru automatizace se můžete podívat v tomto článku.