Jak začít s automatizací
Funkci Automatizace je potřeba nejprve zapnout v Nastavení » Rozšíření » Automatizace » Aktivovat. Poté už vždy najdete Automatizace v pravém horním rohu pod svým uživatelským jménem.
Pokud nemáte Automatizaci povolenou, pak tuto funkci pod svým jménem neuvidíte. Pro zapnutí, je potřeba se domluvit s administrátorem vašeho CRM účtu.
Vytvoření automatizace
Novou automatizaci si můžete vytvořit dvěma způsoby. Buď použijete některou z nabízených šablon a nebo si vytvořte vlastní automatizaci.
Šablony
Pro usnadnění vytváření automatizací se můžete inspirovat některou z našich přepřipravených šablon s ukázkovými příklady. Počet těchto šablon se může lišit v závislosti na aktivovaných nebo deaktivovaných rozšířeních nebo typech záznamů (Projekt, Nabídka a Objednávka).
Každou šablonu je možné dále rozšířit o navazující podmínky a akce. Název šablony můžete nechat předvyplněný a nebo jej změnit podle vašich představ. Upravená šablona se následně uloží jako nová automatizace, kterou najdete v záložce Přehled automatizací.
TIP: Podrobný návod, jak postupovat při vytváření automatizace ze šablony najdete v tomto článku.
Vlastní automatizace
Pro vytvoření nové automatizace je potřeba kliknout na zelené tlačítko Vytvořit novou automatizaci, které najdete v pravém horním rohu. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém si zvolíte typ záznamu, u kterého když se něco stane, automatizace se spustí. V poli Co se stane pokračujte výběrem spouštěče automatizace, tedy tím, co chcete, aby automatizaci spustilo. Váš výběr potvrďte tlačítkem Začít stavět. Dostanete se tak do editoru automatizace, ve kterém si začnete krok po kroku tvořit vaši vlastní automatizaci.
Vlastní automatizaci lze sestavit ze všech typů záznamů kromě Produktů a Ceníků. Výjimku tvoří Nabídky, Objednávky a Projekty, které se budou nabízet pouze v případě, že je máte v Nastavení zapnuté.
Tip: Před samotným započetím tvorby prvních kroků automatizace, doporučujeme prostudovat si následující články, které popisují z čeho se automatizace skládá. V sekci Pravidla automatizace najdete články týkající se spouštěče automatizace, podmínky a akce.