S novou funkcí Automatizace získáte možnost automatizovat vaše obchodní procesy. Díky tomu ušetříte cenný čas a zvýšíte nejen vaši efektivitu, ale také výkonnost celého týmu. Pomocí podmínek a akcí si nadefinujte vlastní procesy, které už bude Raynet vykonávat za vás. Eliminujete tak opakující se úkony a minimalizujete lidskou chybovost. Pro usnadnění jsme připravili několik šablon s ukázkovými příklady, které si navíc můžete rozšířit o další podmínky a akce » TADY.
Tip: Pokud byste se rádi podívali v rychlosti, jak to celé funguje, tak máme pro vás i videonávod, který vás světem Raynetích automatizací provede za pár minut. Odkaz na něj najdete » TADY.
Na obecné dotazy k automatizacím se můžete podívat do článku » FAQ.
Důležité: Doporučujeme věnovat velkou pozornost správnému nastavení automatizace a řádnému otestování. Předejdete tak nežádoucímu chování.
Slovník pojmů
Na začátek si vysvětleme nejčastější pojmy:
Automatizace » Raynet umožňuje spouštět konkrétní procesy na základě nastavených pravidel a akcí. V CRMku naleznete všechny vytvořené automatizace v Přehledu automatizací.
Spouštěč automatizace » spouští automatizaci v systému na základě konkrétní události. Může to být např. editace, založení nebo smazání Klienta, změna stavu Nabídky nebo třeba uplynutí přednastaveného času.
Podmínka » definuje za jakých podmínek se spustí navazující akce. Než dojde k provedení akce musí být splněna podmínka. Podmínka tedy určuje za jakých okolností automatizace pokračuje a kdy se zastaví.
Akce » udává, co se má stát v daném kroku. Akce může být např. vytvoření Úkolu, odeslání notifikace nebo převedení Leadu.
Typ záznamu » v Raynetu je to např. Klient, Kontaktní osoba, Obchodní případ atd.
Záznam » v CRMku je to např. konkrétní záznam Klienta nebo Objednávky. Každý takový záznam má své unikátní ID.
Pole » je hodnota na záznamu, jedná se např. o název Klienta nebo jeho e-mail.
Hodnota » vkládáme ji do konkrétního pole a je závislá na datovém typu (např. text, datum, číslo, soubor, apod.).
Průběh automatizace » je každé jedno spuštění automatizace, ve kterém dojde k úspěšnému provedení alespoň jedné akce např. vytvoření nového záznamu nebo odeslání e-mailu. V Raynetu naleznete všechny jednotlivé průběhy automatizací v Historii spuštění.
Šablony » obsahují již předpřipravené spouštěče automatizace, podmínky a akce pro různé typy záznamů. Jakoukoliv šablonu lze dále rozšířit o další podmínky a akce.
Test automatizace » je bezplatný jednorázový testovací průběh sestavené automatizace.
Log průběhu » je podrobný průběh automatizace, který zobrazuje výsledky z jednotlivých kroků.