Strom viditelnosti vám ulehčí život v případě, že máte v Raynetu vyšší počet uživatelů a potřebujete jim strukturovaně nastavit, který uživatel uvidí čí záznamy. Získáte tak kontrolu nad tím, kteří nadřízení vidí záznamy svých podřízených a to v několika úrovních. Struktura stromu vám umožní uživatele shlukovat do skupin, přesouvat je a případně jim přiřazovat bezpečnostní profily. Více se o nastavení stromu s profily rozepisujeme v tomto článku. Funkce stromu viditelnosti je dostupná pokud máte v Raynetu deset a více uživatelů a je jen na vás, zda ji využijete nebo zůstanete u původního nastavení.
Zapnutí a nastavení stromu viditelnosti
Do nastavení Stromu viditelnosti má přístup administrátor CRM účtu. Kliknutím na své jméno se dostane do Nastavení.
Zde je potřeba přejít do sekce Bezpečnost » Strom viditelnosti a kliknout na zelené tlačítko Aktivovat.
Po aktivaci stromu viditelnosti se zobrazí první (základní) uzel s uživateli, kteří mají oprávnění vidět záznamy všech uživatelů, nebo jsou administrátoři. Tento uzel je pojmenován Vidí záznamy všech.
Další poduzly (např. pro různé divize) se přidávají pomocí tlačítka Plus. Do těchto uzlů se následně řadí jednotliví uživatelé. Struktura stromu funguje tak, že všichni uživatelé, kteří jsou nad některým uzlem vidí své záznamy a záznamy uživatelů pod nimi. V pravém horním rohu si můžete pro přehlednost zobrazit Seznam uživatelů, který je možné i odfiltrovat na již zařazené uživatele ve stromu nebo nezařazené.
V jednotlivých uzlech pak volíte pomocí ikony oka, zda uživatelé tohoto uzlu vidí záznamy i mezi sebou nebo ne. Kliknutím na vybraného uživatele se vpravo rozbalí okno s informacemi o tom, čí záznamy uživatel vidí a kdo vidí jeho záznamy. Kliknutím na tlačítko Změnit upravíte, čí záznamy uživatel uvidí:
- vidí záznamy všech
- vidí pouze své
- vidí své a vybraných uživatelů
V případě, že se jednotlivá nastavení neshodují, systém vás vždy upozorní na nesrovnalost červeným vykřičníkem u daného uživatele. Zároveň, pokud uživateli přiřadíte možnost viditelnosti všech, objeví se tento uživatel v základním uzlu.
Další uzly pak přidáváte podle potřeby buď na stejnou úroveň nebo pod již nastavené uzly. Vzniká tak přehledná struktura stromu. Jakmile je strom hotový, klikněte na tlačítko Uložit. V případě, že ve stromě dochází ke kolizi nebo v něm některý uživatel chybí, systém na tuto skutečnost upozorní chybovou hláškou a strom se nepovede uložit.
Každý uzel je možné si přejmenovat najetím myši na panel a kliknutím na ikonu tužky. Nad panelem se zobrazí také nabídka pro přidání dalšího uživatele do panelu pomocí tlačítka plus, případně můžete celý panel odstranit pomocí křížku nebo přesunout v hierarchii pod nebo nad jiný panel.
V případě, že potřebujete přiřadit uživatele z jednoho uzlu ještě do jiného, klikněte na tlačítko plus u vybraného uzlu. V seznamu uživatelů je potřeba kliknout na zobrazení Včetně uživatelů ze stromu, aby se zobrazili i uživatelé, kteří už byli do stromu přidáni. Vyberte uživatele a potvrďte kliknutím na Vybrat a zavřít.
Pokud je strom složitý a vy potřebujete zkontrolovat, kde všude máte daného uživatele přidaného, klikněte na Seznam uživatelů » vyberte uživatele » Zobrazit ve stromu. Uživatel se zvýrazní zelenou barvou a při opětovném klikání na toto tlačítko je možné mezi pozicemi přepínat.
V případě, že z uzlu odstraníte všechny uživatele a zároveň je pod tímto uživatelem další uzel, vznikne tzv. prázdný uzel. Ten můžete buď smazat nebo do něj pomocí tlačítka plus přidat uživatele. Je možné do něj přesunout i uživatele z jiného uzlu. To provedete najetím myši na daného uživatele, kliknutím na tlačítko se symbolem přesunutí a vybráním prázdného uzlu.
Pokud je strom validní, můžete jej Uložit a následně nastavit bezpečnost. V momentě uložení dojde k přepočítání práv a k jejich nastavení všem uživatelům. Uživatelům, kterým byla změněna práva, přijde výzva ke znovunačtení aplikace.
Nastavení bezpečnosti
Nastavení bezpečnosti u jednotlivých uživatelů je možné i přímo ve stromu viditelnosti kliknutím na zvoleného uživatele nebo vybráním uživatele ze Seznamu uživatelů. Tady je potřeba najet kurzorem myši na aktivní záhlaví uživatele a Otevřít nastavení oprávnění uživatelského účtu. Zobrazí se individuální oprávnění uživatele, které si upravíte tak, jak potřebujete.
Deaktivace stromu viditelnosti
Pokud byste se rádi vrátili k původnímu používání bezpečnosti, můžete strom deaktivovat kliknutím na ikonu koše, která se zobrazí po najetí myši na nadpis Strom viditelnosti. Zobrazí se upozornění, které říká, že strom se smaže, ale nastavení bezpečnosti zůstane. Poté je potřeba kliknout na Deaktivovat.