Nabídky a Objednávky můžete svým Klientům odesílat rovnou z Raynetu. Klient je obdrží e-mailem ve formátu PDF. Tato funkce je k dispozici až v placené verzi.
Tip: Nabídky a Objednávky si můžete uzpůsobit podle svých představ. Slouží k tomu Vlastní šablony. Takže pokud vám design výchozí Nabídky a Objednávky nevyhovuje, určitě vyzkoušejte vytvoření šablony. Odeslání Vlastní šablony Nabídky a Objednávky se mírně liší. Postup popisujeme v druhé části tohoto článku.
Odesílání nabídky a objednávky
Objednávka a Nabídka se posílá stejným způsobem. My si ukážeme příklad na kartě Objednávky. Na detailní kartě Objednávky klikněte na tři tečky » Odeslat objednávku e-mailem.
V následujícím okně můžete přepsat Adresáta, přidat Kopii či Skrytou kopii. Zároveň můžete doplnit text a zvolit typ exportu ( s obrázky nebo bez, s popisy produktů nebo bez).
Pokud máte Objednávku nebo Nabídku napojenou na Kontaktní osobu, automaticky se předvyplní jako adresát. Pokud máte napojeného pouze Klienta, vyplní se e-mail evidovaný u něj. Pokud nemáte vyplněnou adresu ani u jednoho záznamu, adresu můžete doplnit ručně. Do e-mailu můžete vepsat i svůj text, případně si upravit Patičku e-mailu, která bude v těchto e-mailech zobrazena.
Důležité: Pokud chcete Nabídku nebo Objednávku poslat rovnou na více adres, stačí v kolonce Kopie oddělit jednotlivé e-mailové adresy čárkou.
V doručeném e-mailu adresát uvidí, že byl e-mail odeslán prostřednictvím Raynetu.
Pokud by se zákazník rozhodl na váš e-mail odpovědět, e-mail přijde vám, tedy na adresu, pomocí které se přihlašujete do Raynetu.
Tip: Do e-mailů, které bývají odeslány prostřednictvím Raynetu (tedy když odesíláte Nabídku, Objednávku, nebo Fakturu), si můžete nastavit vlastní podpis. Podívejte se na obrázkový návod, jak vlastní podpis přednastavit, v samostatném článku ZDE.
Odesílání vlastní šablony nabídky a objednávky
Jak odeslat Vlastní šablonu Nabídky a Objednávky si opět ukážeme na kartě Objednávky. Vlastní šablonu Objednávky je prvně potřeba vyexportovat do PDF a poté vložit do příloh.
Poté je již postup stejný jako u systémových šablon. Kliknete na tři tečky » Odeslat objednávku e-mailem. V následujícím okně se Vám zobrazí možnost odeslání Volitelné přílohy.