V tomto článku si ukážeme, jaké funkce najdete na detailní kartě Nabídky a jak je možné Nabídku editovat.
1. Záhlaví detailní karty
- Záhlaví detailní karty se skládá z několika záložek, mezi kterými se můžete pohybovat. Záložky Základní údaje a Další údaje slouží pro evidenci údajů. Pokud v Raynetu používáte Volitelná pole a funkci Online podepisování, pak je mezi záložkami najdete také. Záložka Historie pak zobrazuje veškeré záznamy navázané na Nabídku. Poslední záložku Diskuzi využijete v případě, že potřebujete ostatním uživatelům zanechat vzkaz týkající se dané Nabídky.
- V záhlaví detailní karty Nabídky můžete kliknutím na symbol hvězdičky označit Nabídku jako oblíbenou. Najdete ji pak na Nástěnce v panelu Oblíbených položek.
- Pomocí zeleného tlačítka plus přidáte k Nabídce Objednávku nebo jakoukoliv Aktivitu (Úkol, Schůzku, Událost, E-mail, Telefonát nebo Dopis).
- Kliknutím na tlačítko tři tečky si můžete vybrat některou z dalších akcí u Nabídky: Odeslat nabídku e-mailem, Duplikovat, Duplikovat k jinému klientovi, Změnit kód nabídky, Export, Bezpečnost, Aktualizovat záznam, Zneplatnit a Smazat. Více se o těchto akcích dozvíte v článku Přehled akcí u Nabídky.
2. Záložka Základní údaje
Tato záložka zobrazuje základní informace o Nabídce.
Na této záložce najdete také další dva panely pro přidání Produktů a Objednávky.
3. Záložka Další údaje
Záložka Další údaje zobrazuje kód Nabídky. Nabídku zde můžete také podepsat.
4. Záložka Volitelná pole
Pokud v Raynetu používáte Volitelná pole, najdete je na stejnojmenné záložce. Pomocí tlačítka Nastavení Volitelná pole zobrazíte nebo skryjete, pokud některá z nich nevyužíváte.
5. Záložka Online podepisování
Na této záložce si můžete do Nabídky vložit dokument k online podpisu. Jsou zde uloženy i všechny již podepsané dokumenty.
6. Záložka Historie
Na záložce Historie najdete přehled všech záznamů provázaných s Nabídkou, od jejího založení až po současnost. Pokud máte u Nabídky naplánované nějaké další Aktivity, tak je zde také uvidíte.
7. Záložka Diskuze
Poslední záložka Diskuze slouží k zanechání vzkazu ohledně konkrétní Nabídky vybraným uživatelům Raynetu. Tyto uživatele je potřeba do Diskuze nejprve přidat. Poté napíšete příspěvek.