Projekty v Raynetu umožňují spojit více Obchodních případů "pod jednu střechu". Pokud s nimi potřebujete pracovat i v terénu, můžete je snadno spravovat také v mobilní aplikaci. V tomto článku si ukážeme, jak v aplikaci pracovat:
Seznamový pohled projektů
Do seznamového pohledu Projektů se dostanete odkudkoliv v mobilní aplikaci klepnutím na menu (ikona tři čárky v levém horním rohu) » Projekty.
Zobrazí se seznamový pohled Projektů řazených podle data vytvoření. K vyhledání konkrétního Projektu použijte fulltext nebo si klepnutím na tlačítko Mé záznamy vyberte pouze ty Projekty, jejichž jste Vlastníkem. V pravém horním rohu pod ikonou tři čárky najdete Filtr, díky kterému si můžete zobrazit Projekty podle konkrétních kritérií.
Ve spodní části mobilní aplikace pak najdete modré tlačítko plus, pomocí kterého založíte nový Projekt a v zápatí pak jednoduše můžete přejít na Nástěnku, do Kalendáře, Fulltextového vyhledávače nebo Notifikací.
Detailní karta projektu
Klepnutím na Projekt v seznamovém pohledu se dostanete do jeho detailu, kde se můžete pohybovat mezi jednotlivými záložkami tak, jak jste zvyklí z desktopové verze. V záhlaví je zobrazen název a kód Projektu, Klient, Stav a celková hodnota Projektu.
Klepnutím na ikonu tři tečky v pravém horním rohu přejdete do nabídky, kde je možné:
- Přidat další záznam k Projektu
- Nastavit Bezpečnost
- Projekt Smazat
Ve spodní části aplikace se dostanete jedním klepnutím do Kalendáře, Fulltextového vyhledávače nebo Notifikací.
V případě, že používáte Bezpečnostní úrovně a máte je u daného Projektu nastaveny, uvidíte název úrovně vedle tlačítka tři tečky.
V záložkách si můžete v jednotlivých panelech upravovat údaje v nich (např. pomocí tužky). Na záložce Základní údaje jsou zobrazeny informace o konkrétním Projektu a ceně. Klepnutím na Stav si rychle tento parametr změníte. Štítky si přidáte nebo odeberete ve spodní části záložky.
Pro úpravu Obchodních případů stačí přejít na stejnojmennou záložku a tady klepnout na konkrétní Obchodní případ. Tlačítkem modré plus přidáte do Projektu nový Obchodní případ nebo napojíte již existující případ. Založit můžete také Aktivitu.
V případě, že si naopak přejete Obchodní případ z Projektu odebrat, je potřeba otevřít jeho detail klepnutím na něj. V panelu Základní údaje si pomocí tužky můžete Obchodní případ editovat a v poli Projekt vazbu Odebrat.
Na záložce Popis najdete textové pole pro poznámku k Projektu.
Ostatní záložky Volitelná pole, Historie, Přílohy a Diskuze fungují stejně jako záložky v desktopové verzi Raynetu. V záložkách můžete přidávat údaje nebo je editovat.