Díky Obchodním případům máte v Raynetu dokonalý přehled o všech rozjednaných i uzavřených zakázkách. Můžete si je spravovat jak v desktopové verzi, tak i v mobilní aplikaci. V tomto článku si ukážeme, jak v aplikaci pracovat:
Seznamový pohled obchodních případů
Do seznamového pohledu Obchodních případů se dostanete odkudkoliv v mobilní aplikaci klepnutím na menu (ikona tři čárky v levém horním rohu) » Obchodní případy.
Zobrazí se seznamový pohled Obchodních případů řazených podle data otevření. K vyhledání konkrétního Obchodního případu použijte fulltextové vyhledávání nebo si klepnutím na tlačítko Mé záznamy vyberte pouze ty případy, jejichž jste Vlastníkem. V pravém horním rohu pod ikonou tři čárky najdete Filtr, díky kterému si můžete zobrazit Obchodní případy podle konkrétních kritérií.
Ve spodní části mobilní aplikace pak najdete tlačítko modré plus, pomocí kterého založíte nový Obchodní případ a v zápatí pak jednoduše můžete přejít na Nástěnku, do Kalendáře, fulltextového Vyhledávače nebo Notifikací.
Detailní karta obchodního případu
Klepnutím na Obchodní případ v seznamovém pohledu se dostanete na jeho detail, kde se můžete pohybovat mezi jednotlivými záložkami tak, jak jste zvyklí z desktopové verze. V záhlaví Obchodního případu je zobrazen název a kód Obchodního případu, Klient, Stav a Cena.
Klepnutím na ikonu tři tečky v pravém horním rohu se dostanete do nabídky, kde je možné:
- Přidat další záznam k Obchodnímu případu
- Exportovat do PDF
- Provést export do účetnictví (pokud používáte)
- Nastavit Bezpečnost
- Obchodní případ Smazat
Ve spodní části aplikace se dostanete jedním klepnutím do Kalendáře, fulltextového Vyhledávače nebo Notifikací.
V případě, že používáte Bezpečnostní úrovně a máte je u daného Obchodního případu nastaveny, uvidíte název úrovně vedle tlačítka tři tečky.
V záložkách si můžete upravovat údaje v jednotlivých panelech (např. pomocí tužky). Na záložce Základní údaje jsou zobrazeny informace o konkrétním Obchodním případu a ceně. Klepnutím na Stav a Pravděpodobnost si rychle tyto parametry změníte. Štítky si přidáte nebo odeberete ve spodní části záložky.
Pro úpravu Produktů stačí přejít na stejnojmennou záložku a tady klepnout na modré tlačítko se symbolem tužky. Produkt přidáte pomocí modrého tlačítka plus.
V seznamu pak můžete změnit počet ks nebo klepnutím na tři tečky Produkty:
- Editovat
- Duplikovat
- nebo Smazat
Editovat Produkt je možné také klepnutím na produkt.
Záložku Nabídky a Objednávky využijete pokud s Nabídkami nebo Objednávkami v Raynetu pracujete. Přidáte si je klepnutím na modré tlačítko plus, pomocí kterého je možné navíc založit i Aktivitu. V případě, že si zakládáte Objednávku, můžete si zvolit, ze které nabídky se má vytvořit. Klepnutím na Nabídku nebo Objednávku se dostanete do jejího detailu, kde je možné ji dále upravovat.
Synchronizovanou Nabídku nebo Objednávku poznáte podle symbolu dvou zelených šipek.
Na záložce Popis najdete najdete textové pole pro poznámku k Obchodnímu případu.
Ostatní záložky Volitelná pole, Historie, Přílohy a Diskuze fungují stejně jako záložky v desktopové verzi Raynetu. V záložkách můžete přidávat údaje nebo je editovat.