Všechny své kontakty (Leady, Klienty a Kontaktní osoby) najdete v mobilní aplikaci se všemi detaily, stejně jako v desktopové verzi Raynetu. V tomto článku si ukážeme, jak v aplikaci pracovat konkrétně s Leady:
Seznamový pohled leadů
Do seznamového pohledu Leadů se dostanete odkudkoliv v mobilní aplikaci klepnutím na hlavní Menu (pod ikonou tří čárek v levém horním rohu) » Leady.
Zobrazí se seznamový pohled Leadů řazených sestupně dle data vytvoření. K vyhledání konkrétního Leadu použijte fulltextové vyhledávání nebo si klepnutím na tlačítko Mé záznamy vyberte pouze ty Leady, jejichž jste Vlastníkem. V pravém horním najdete také Filtr (pod ikonou trychtýře), díky kterému si můžete vyhledávání zpřesnit o další kritéria.
Ze seznamového pohledu Leadů můžete zvolenému kontaktu rovnou:
- Zavolat
- Poslat SMS
- Poslat E-mail
Pro zavolání stačí Lead v seznamu najít a použít ikonu telefonního sluchátka » Zavolat. Klepnutím na tlačítko tři tečky se dostanete do nabídky pro všechny tři zmíněné akce. Nabídka se zobrazí pouze u Leadů s vyplněnými kontaktními údaji.
Ve spodní části mobilní aplikace najdete modré tlačítko plus, pomocí kterého založíte nový Lead. V zápatí pak jednoduše přejdete na Nástěnku, do Kalendáře, fulltextového Vyhledávání nebo Notifikací.
Detailní karta leadu
Klepnutím na Lead v seznamovém pohledu se dostanete na jeho detailní kartu, kde se pohybujete mezi jednotlivými záložkami tak, jak jste zvyklí z desktopové verze.
Na záložce Základní údaje si v jednotlivých panelech můžete pomocí tužky upravit údaje v nich. Z panelu Adresa a kontakty je možné kontaktu rovnou Odeslat E-mail, SMS nebo Zavolat. Pokud máte u leadu zaevidovanou adresu, klepnutím na ikonu navigace v mapě se dostanete do aplikace mapy, odkud si naplánujete trasu. Úplně dole lze pak k Leadu přidat Štítek.
Ostatní záložky Poznámka, Historie, Přílohy a Diskuze fungují stejně jako záložky v desktopové verzi Raynetu. Ve všech záložkách můžete přidávat údaje pomocí modrého tlačítka v pravém dolním rohu.
Klepnutím na ikonu tři tečky v pravém horním rohu se dostanete do nabídky, kde je možné k Leadu Přidat aktivitu (např. Telefonát nebo Schůzku), nastavit Bezpečnost nebo Lead Smazat.
Tip: Pro rychlé založení Leadu můžete využít také funkci Rychlé poznámky.