Kontaktní osoby najdete v mobilní aplikaci na dvou místech. V seznamovém pohledu Kontaktních osob a také na detailní kartě Klientů pod záložkou Osoby. V tomto článku si ukážeme, jak v aplikaci pracovat:
Seznamový pohled kontaktních osob
Do seznamového pohledu Kontaktních osob se dostanete odkudkoliv v mobilní aplikaci klepnutím na menu (ikona tři čárky v levém horním rohu) » Kontaktní osoby.
Zobrazí se seznamový pohled Kontaktních osob řazených abecedně. K vyhledání konkrétní Kontaktní osoby použijte fulltextové vyhledávání nebo si klepnutím na tlačítko Mé záznamy vyberte pouze osoby, jejichž jste Vlastníkem. V pravém horním rohu pod třemi čárkami najdete Filtr, ve kterém si můžete definovat zobrazení konkrétních Kontaktních osob.
Ve spodní části mobilní aplikace pak najdete modré tlačítko plus, pomocí kterého založíte novou Kontaktní osobu a v zápatí pak jednoduše můžete přejít na Nástěnku, do Kalendáře, fulltextového Vyhledávače nebo Notifikací.
Ze seznamového pohledu Kontaktních osob v mobilní aplikaci můžete rovnou zvolené osobě:
- zavolat
- Poslat SMS
- Poslat e-mail
Pro zavolání stačí kontakt v seznamu najít a klepnout na ikonu telefonního sluchátka » Zavolat. Klepnutím na tři tečky se pak dostanete do nabídky pro všechny tři akce. Nabídka se zobrazí pouze u Kontaktních osob s vyplněnými údaji.
Detailní karta kontaktní osoby
Klepnutím na Kontaktní osobu v seznamovém pohledu se dostanete na její detail, kde se můžete pohybovat mezi jednotlivými záložkami tak, jak jste zvyklí z desktopové verze.
Pomocí tužky se v jednotlivých panelech na záložkách upravují údaje. Z panelu Základní údaje je možné sdílet kontaktní informace o osobě nebo tomuto kontaktu:
- Odeslat e-mail
- Odeslat SMS
- Zavolat
K osobě je možné přidat si i soukromou adresu. Klepnutím na ikonu navigace v mapě se dostanete do aplikace mapy, odkud si naplánujete trasu. Úplně dole pak pomocí tužky přidáte Štítky.
V případě, že je Kontaktní osoba evidovaná u Klienta dostanete se klepnutím na název Klienta na jeho detailní kartu.
Ostatní záložky Poznámka, Historie, Přílohy a Diskuze fungují stejně jako záložky v desktopové verzi Raynetu. Ve všech záložkách můžete přidávat údaje pomocí modrého tlačítka v pravém dolním rohu.
Klepnutím na ikonu tři tečky v pravém horním rohu přejdete do nabídky, kde je možné Přidat další záznam ke Kontaktní osobě, nastavit Bezpečnost nebo osobu Smazat. Ve spodní části aplikace se dostanete jedním klepnutím do Kalendáře, fulltextového Vyhledávače nebo Notifikací.
Tip: Pro rychlé založení Kontaktní osoby můžete využít funkci Skenování vizitek anebo také Rychlou poznámku.