Nástěnka se zobrazí jako hlavní stránka ihned po otevření Raynetí mobilní aplikace. V záhlaví uvidíte logo a název vaší firmy.
Panely, které se na Nástěnce zobrazují, si snadno nastavíte v pravém horním rohu klepnutím na ikonu Nastavení (ozubené kolečko). Na výběr máte ze tří panelů:
- Vývoj prodeje
- Prodejní trychtýř
- Poznámka
Zatrhnutím si je na hlavní stránku přidáte nebo naopak odeberete. Výběr je potřeba Uložit. Přidržením prstu na panelu pak můžete panely přeskupit.
Změnit velikost nebo filtr panelu je možné klepnutím na tři tečky.
Hlavní menu najdete v levém horním rohu pod ikonou tři čárky. Odtud se rychle dostanete na seznamový pohled jakéhokoliv typu záznamu v CRM. Je zde také ikona Nastavení, pod kterou se skrývá nastavení:
- Volitelných polí
- Tlačítek vlastních akcí
- Aktivit
- Ovládání a bezpečnost
- Mapová navigace
Pokud se chcete z mobilní aplikace odhlásit, klepněte na odhlašovací tlačítko.
Ve spodní části hlavní stránky je možné se překliknout do Kalendáře, fulltextového Vyhledávače nebo Notifikací.
Klepnutím na modré tlačítko Plus přidáte do Raynetu jakýkoliv typ záznamu, tak jak jste zvyklí ze desktopové verze CRMka.
Tip: Skvělou vychytávkou v terénu je Rychlá poznámka, do které si vypíšete nebo namluvíte text, přiložíte soubor, audio nahrávku nebo fotku. Vše si pak odešlete do počítače a až budete u něj, poznámku si uložíte např. ke Klientovi nebo do Schůzky.