Spěcháte, jste na cestách a potřebujete si rychle někam zapsat poznámku? Zadejte si Rychlou poznámku přímo v mobilní aplikaci Raynet CRM na pár kliknutí.
Poznámku můžete zapsat i nadiktovat, přidat k ní obrázek, dokument nebo audio záznam a rovnou ji Odeslat do Raynetu. Všechny Rychlé poznámky pak najdete přehledně v desktopové verzi Raynetu na své Nástěnce. Každý uživatel zde uvidí jen své zápisy, které vytvořil a nedostane se k zápisům jiného uživatele.
Vytvoření rychlé poznámky v mobilní aplikaci
Po přihlášení do mobilní aplikace se zobrazí Nástěnka. Zde klepněte na modré tlačítko plus.
Přidejte Rychlou poznámku.
Zobrazí se dialogové okno. Pro zapsání poznámky klepněte do textového pole nebo zvolte ikonu mikrofonu na klávesnici a poznámku nadiktujte hlasem. Prostřednictvím dalších ikon můžete přiložit také soubor ze svého zařízení, nahrát audio záznam nebo pořídit fotografii. Pokračujte tlačítkem Odeslat.
Konverze rychlé poznámky v desktopové verzi
V desktopové verzi Raynetu je potřeba si nejprve přidat na Nástěnku panel Rychlá poznámka z mobilu. V něm pak najdete přehled všech doručených poznámek Čekajících ke zpracování a také Archiv těch již zpracovaných.
Přejděte na Nástěnku a klikněte na tlačítko Přidat panel.
Rychlou poznámku najdete pod záložkou Chytré funkce.
Nová Poznámka se na panelu zařadí mezi Nezpracované. Najdete u ní datum a čas zaevidování, proklik mapu a lokalitu, kde byla vytvořena i připojené přílohy.
Kliknutím na tlačítko tři tečky můžete Rychlou poznámku:
- Převést na...
- Archivovat
- Smazat
Pro konverzi Poznámky zvolte akci Převést na... a vybete si, jaký typ záznamu chcete vytvořit. V našem případě zvolíme E-mail » Pokračovat. E-mail lze zároveň napojit na záznam, kterého se týká. Níže se zobrazí návrhy aktivit z vašeho kalendáře daného dne. Poté klikněte na tlačítko Převést a nový záznam Uložte.
Po uložení a otevření se dostanete na detailní kartu E-mailu, v němž najdete veškeré potřebné detaily, jak připojené soubory, tak vybraný kontext. Rovnou tak můžete přejít na akci Odeslat e-mail.
Převedená Poznámka se nikam neztratí, pouze se zaarchivuje. Archiv zůstane k dispozici v panelu Rychlá poznámka z mobilu a to včetně informace, na jaký typ záznamu byla převedena. Z informace se navíc dokážete prokliknout na konkrétní záznam.
Pokud Poznámky dále archivovat nepotřebujete, stačí vybrat ikonu křížku a tím je definitivně vymazat.